3月時点の投資先は?米個別株の現金化・インデックス化を加速中!
引き続き高ボラティリティ!現金化・インデックス化を加速中!
僭越ですが投資を行っている方への参考までに現状を公開します。
アセットアロケーションと投資ポートフォリオ
投資資金は約3割。その株・投資の分散先です。
2月から3月の変化です。引き続き米株を売却し、$比率を高めています。投資資産は全体の20%程度まで下がりました。
- $ 16% → 29%
- 米 42% → 27%
- 日 30% → 29%
- 印 7% → 7%
- 越 4% → 6%
- 中 1% → 1%
日本株は航空株が下がるたびに、一回り利益が出たら売るつもりで、ちょこちょこ買い増しているのが、売り時を逃して、いつの間にか結構なボリュームになっています。あまり欲張らずに比率を下げることを検討します。ベトナムは触ってないのにポーションが増えています。米日印が同じくらい下がっているのに対して、越は耐えているので、勝手に比率が上がっている形です。分散が効いたと言えるでしょうか。
22年3月の保有株と評価損益率%
自分自身での定点観測の意味でも、毎月の保有株と含み評価損益率(%)をご参考までに公開していきます。黄色はこの一か月で売却済み。黒は新規投資です。
投資指針振り返り
- 個別 → index or 一時的に現金
- レバレッジ → レバ無し
- 一括 → 時期分散
- グロース → バリュー
への移行を引き続き進めています。ボラが高いのでちょっとフリーズ気味
- テスラ:一部を残して2月に大半を利確しました。
- エヌビディア:こちらも一部を残して大半を2月に利確!
- ヘス:HESはショートで売却。5%取れたので良し。シェブロンもヘスも利確し石油株はなくなりました。
- インド、ベトナム:インド投信は米株と同様のボラ。ベトナムは引き続き好調。下がらない。
- 日本株は、航空株が下がるたびに、ちょこちょこ買い増しているのが、売り時を逃して、いつの間にか結構なボリュームに。あまり欲張らずに比率を下げることを検討します。
2022年は何度か調整も見込まれており、引き続き個別株からインデックス、グロースからバリューへの移行を進めます。インド・ベトナムの比率ももう少し高めたい。国別インデックスをコアに、大幅上昇が見込める個別株の発掘もトライしていきます!!
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